证券代码：601865 证券简称：福莱特
可转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
公开刊行 A 股可颐养公司债券
受托不休事务讲述
（2024 年度）
债券受托不休东说念主
二〇二五年六月
攻击声明
本讲述依据《公司债券刊行与来往不休主义》（以下简称“《不休主义》”）、
《福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行 A 股可颐养公司债券之债券受托不休
条约》（以下简称“《受托不休条约》”）、《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发
行 A 股可颐养公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）、《福莱特玻
璃集团股份有限公司 2024 年年度讲述》等干系公开信息清楚文献、第三方中介
机构出具的专科倡导等，由本次债券受托不休东说念主国泰海通证券股份有限公司
（以下简称“国泰海通”）编制。国泰海通对本讲述中所包含的从上述文献中引
述内容和信息未进行孤独考据，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性
和圆善性作念出任何保证或承担任何牵累。
本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举倡导，投资者支吾相
关事宜作念出孤独判断，而不应将本讲述中的任何内容据以看成国泰海通所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何看成或不看成，
国泰海通不承担任何牵累。
一、是否发生债券受托不休条约第 3.4 条商定的对债券抓有东说念主权益有要紧影响
第一节 本次债券情况
一、核准文献及核准限制
本次公开刊行 A 股可颐养公司债券刊行决策于 2021 年 6 月 16 日经福莱特
玻璃集团股份有限公司（以下简称“福莱特”、“公司”、“刊行东说念主”）第六届董事
会第三次会议审议通过，并于 2021 年 8 月 20 日经公司 2021 年第二次临时鞭策
大会、2021 年第二次 A 股类别鞭策大会及 2021 年第二次 H 股类别鞭策大会审
议通过。
经中国证券监督不休委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准福莱特
玻璃集团股份有限公司公开刊行可颐养公司债券的批复》（证监许可2022664
号）文核准，福莱特获准公开刊行不杰出 40 亿元 A 股可颐养公司债券（以下简
称“福莱转债”）。
福莱特于 2022 年 5 月 20 日公开刊行了 4,000 万张 A 股可颐养公司债券，
每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总额为东说念主民币 4,000,000,000.00
元，扣除不含税的刊行用度东说念主民币 23,078,799.67 元，本体召募资金净额为东说念主民
币 3,976,921,200.33 元，德勤华永管帐师事务所（特殊庸碌合股）己对本次刊行
的召募资金到位情况进行审验，并出具了德师报（验）字（22）第 00231 号
《验资讲述》。
经上交所自律监管决定书2022158 号文快乐，公司 400,000 万元可颐养公
司债券于 2022 年 6 月 13 日起在上交所挂牌来往，债券简称“福莱转债”，债券
代码“113059”。
二、本次债券的主要要求
本次刊行证券的种类为可颐养为公司 A 股股票的可颐养公司债券。该可转
换公司债券及异日颐养的 A 股股票将在上海证券来往所上市。
本次拟刊行可转债召募资金总额为东说念主民币 40.00 亿元，刊行数目为 400 万
手（4,000 万张）。
本次刊行的 A 股可颐养公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
本次刊行的 A 股可颐养公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年
第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、
第六年 2.0%。
本次刊行的 A 股可颐养公司债券领受每年付息一次的付息神气，到期奉赵
本金和终末一年利息。
（1）年利息预想
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的 A 股可转债抓有东说念主
按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日（2022 年 5 月 20 日）起每满一年
可享受确当期利息。
年利息的预想公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的 A 股可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或
“每年”）付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指 A 股可转债确昔日票面利率。
（2）付息神气
可转债刊行首日（2022 年 5 月 20 日）。
日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度接头利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据干系法律法规
及上海证券来往所的规矩详情。
公司将在每年付息日之后的五个来往日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求颐养成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其抓
有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次刊行的 A 股可转债转股期自本次可转债刊行终了之日（2022 年 5 月 26
日）起满 6 个月后的第一个来往日起至可转债到期日（2028 年 5 月 19 日）止，
即 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至其
后的第 1 个责任日；顺缓时间付息款项不另计息）
（1）启动转股价钱的详情依据
本次刊行的 A 股可转债的启动转股价钱为 43.94 元/股，不低于召募说明书
公告之日前二十个来往日公司 A 股股票来往均价（若在该二十个来往日内发生
过因除权、除息引起股价休养的情形，则对休养前来往日的收盘价按过程相应
除权、除息休养后的价钱预想）和前一个来往日公司 A 股股票来往均价。
前二十个来往日公司 A 股股票来往均价=前二十个来往日公司 A 股股票交
易总额/该二十个来往日公司 A 股股票来往总量；前一个来往日公司 A 股股票交
易均价=前一个来往日公司 A 股股票来往总额/该日公司 A 股股票来往总量。
（2）转股价钱的休养方法及预想公式
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的 A 股可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况，公司将按下述公式进行转股价钱的休养（保留极少点后两位，终末一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0–D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为休养后转股价钱，P0 为休养前转股价钱，n 为派送股票股利或
转增股本率，A 为增发新股价钱或配股价钱，k 为增发新股或配股率，D 为每股
派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将治安进行转股价钱调
整，并在上海证券来往所网站和中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊
登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养主义及暂停转股时
期（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行的 A 股可转债抓有东说念主转股苦求日或
之后，颐养股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司休养后的转股价钱
实行。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的 A 股可转债抓有东说念主的债权
利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则休养转股价钱。接头转股价钱调
整内容及操作主义将依据那时国度接头法律法规及证券监管部门的干系规矩来
制订。
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可颐养公司债券存续时间，当公司 A 股股票在职意邻接 30 个
来往日中至少有 15 个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会
有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。
鞭策大会进行表决时，抓有公司本次刊行的 A 股可颐养公司债券的鞭策应
当消散。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前 20 个来往日公司 A
股股票来往均价和前一来往日公司 A 股股票的来往均价之间的较高者，同期，
修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述 30 个来往日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的来往日按休养前的转股价钱和收盘价钱预想，在转股价钱休养日及之后交
易日按休养后的转股价钱和收盘价钱预想。
（2）修正方法
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来往所和中国证监会指
定的上市公司信息清楚媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股时间等。从股权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正
日）动手收复转股苦求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱实行。
本次刊行的 A 股可颐养公司债券抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目
=A 股可颐养公司债券抓有东说念主苦求转股的可颐养公司债券票面总金额/苦求转股
当日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
转股时不及颐养为一股的可颐养公司债券余额，公司将按照上海证券来往
所等部门的接头规矩，在 A 股可颐养公司债券抓有东说念主转股当日后的五个来往日
内以现款兑付该可颐养公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。
（1）到期赎回要求
在本次刊行的 A 股可颐养公司债券期满后 5 个来往日内，公司将以本次 A
股可颐养公司债券的票面面值 112%（含终末一期年度利息）的价钱向本次可转
债抓有东说念主赎回一说念未转股的本次 A 股可转债。
（2）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债的转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出刻下，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股
的可颐养公司债券：
来往日中至少有 15 个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
当期应计利息的预想公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的 A 股可颐养公司债券抓有东说念主抓有的可颐养公司债券票面
总金额；
i：指 A 股可颐养公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来往日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养前
的来往日按休养前的转股价钱和收盘价钱预想，转股价钱休养后的来往日按调
整后的转股价钱和收盘价钱预想。
（1）有条件回售要求
本次刊行的 A 股可颐养公司债券终末 2 个计息年度，要是公司 A 股股票在
任何邻接 30 来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，A 股可颐养公司债
券抓有东说念主有权将其抓有的一说念或部分可颐养公司债券按债券面值加受骗期应计
利息的价钱回售给公司。
若在上述来往日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发
现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的来往日按休养前的转股价钱和收
盘价钱预想，在休养后的来往日按休养后的转股价钱和收盘价钱预想。要是出
现转股价钱向下修正的情况，则上述邻接 30 个来往日须从转股价钱休养之后的
第一个来往日起重新预想。
本次刊行的 A 股可颐养公司债券终末 2 个计息年度，A 股可颐养公司债券
抓有东说念主在每年回售条件初次知足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在首
次知足回售条件而 A 股可颐养公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售陈诉期
内陈诉并实施回售的，该计息年度弗成再哄骗回售权，A 股可颐养公司债券抓
有东说念主弗成屡次哄骗部分回售权。
（2）附加回售要求
若本次刊行 A 股可颐养公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说
明书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改换召募
资金用途的，债券抓有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售
其抓有的一说念或部分 A 股可颐养公司债券的职权。在上述情形下，债券抓有东说念主
不错在回售陈诉期内进行回售，在回售陈诉期内虚假施回售的，自动丧失该回
售权。
因本次刊行的 A 股可转债转股而增多的公司股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的所有庸碌股鞭策（含因可转债
转股变成的鞭策）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（1）刊行神气
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2022 年 5 月 19 日）收市后中国
结算上海分公司登记在册的刊行东说念主原 A 股鞭策优先配售，原 A 股鞭策优先配售
之外的余额和原 A 股鞭策放手优先配售后的部分，领受网上订价刊行的神气进
行，余额由联席主承销商包销。
（2）刊行对象
向刊行东说念主原 A 股鞭策优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2022 年 5 月
网上刊行：抓有中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司证券账户的自
然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适当法律规矩的其他投资者等（国度法律、法规
退却者之外）。
本次刊行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
本次公开刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2022 年 5 月 19 日）收市
后登记在册的原 A 股鞭策优先配售。
原 A 股鞭策可优先配售的福莱转债数目为其在股权登记日（2022 年 5 月 19
日）收市后登记在册的抓有福莱特的股份数目按每股配售 2.357 元可转债的比
例预想可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例颐养为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.002357 手可转债。
原 A 股鞭策网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售
比例和每个账户股数预想出可认购数目的整数部分，对于预想出不及 1 手的部
分（余数保留三位极少），将所有账户按照余数从大到小的轨则进位（余数相
同则飞快排序），直至每个账户得到的可认购转债加总与原 A 股鞭策可配售总
量一致。
若原 A 股鞭策的有用申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其实
际有用申购量获配福莱转债；若原 A 股鞭策的有用申购数目超出其可优先认购
总额，则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“福莱配债”的可配余
额。
原 A 股鞭策除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申
购。原 A 股鞭策参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A
股鞭策参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
本次公开刊行可颐养公司债券召募资金总额不杰出 400,000 万元，扣除发
行用度后，召募资金用于以下步地：
单元：万元
拟以召募资金投
序号 步地称号 总投资额
入金额
年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高
透面板制造步地
年产 1,500 万普遍米太阳能光伏超
白玻璃技艺纠正步地
预想 446,526.41 400,000.00
本次公开刊行 A 股可颐养公司债券本体召募资金（扣除刊行用度后的净
额）若弗成知足上述步地资金需要，资金缺口由公司自筹责罚。如本次召募资
金到位时期与步地实施进程不一致，公司可字据本体情况以其他资金先行投
入，召募资金到位后给予置换。
公司还是制定《召募资金不休主义》。本次刊行的召募资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会详情。
本次刊行的 A 股可颐养公司债券不提供担保。
公司本次公开刊行 A 股可颐养公司债券决策的有用期为十二个月，自觉行
决策经鞭策大会审议通过之日起预想。
中诚信国外信用评级有限牵累公司对本次可转债进行了信用评级，本次可
转借主体信用评级为 AA，债券信用评级为 AA，评级预测为踏实。
（1）债券抓有东说念主的职权与义务
①依照法律、行政法规等干系规矩参与或托付代理东说念主参与债券抓有东说念主会议
并哄骗表决权；
②字据商定条件将所抓有的本次可颐养债券转为公司 A 股股票；
③字据商定的条件哄骗回售权；
④依照法律、行政法规及公司功令的规矩转让、赠与或质押其所抓有的本
次可转债；
⑤依照法律、公司功令的规矩得到接头信息；
⑥按商定的期限和神气要求公司偿付本次可转债本息；
⑦法律、行政法规及公司功令所赋予的其看成公司债权东说念主的其他职权。
①投降公司所刊行的本次可转债要求的干系规矩：
②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；
③投降债券抓有东说念主会议变成的有用决议；
④除法律、法规规矩及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司提
前偿付本次可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司功令规矩应当由本次可转债抓有东说念主承担的其他义
务。
（2）召集债券抓有东说念主会议的情形
在本次可颐养公司债券存续时间内，当出现以下情形之一时，应当召集债
券抓有东说念主会议：
的减资之外）、归并、分立、被给与、收歇、闭幕大约苦求破产；
应当由债券抓有东说念主会议审议并决定的其他事项。
（3）下列机构或东说念主士不错提议召开债券抓有东说念主会议：
书面提议；
三、债券评级情况
中诚信国外信用评级有限牵累公司对本次可转债进行了信用评级，本次可
转借主体信用评级为 AA，债券信用评级为 AA，评级预测为踏实。
第二节 债券受托不休东说念主执行职责情况
国泰海通看成福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行 A 股可颐养公司债券
的债券受托不休东说念主，严格按照《不休主义》《公司债券受托不休东说念主执业行径准
则》《召募说明书》及《受托不休条约》等规矩和商定执行奉赵券受托不休东说念主的
各项职责。存续期内，国泰海通对公司及本次债券情况进行抓续追踪和监督，
密切关怀公司的诡计情况、财务情况、资信景况，以及偿债保险步骤的实施情
况等，监督公司召募资金的接纳、存储、划转与本息偿付情况，切实真贵债券
抓有东说念主利益。国泰海通遴荐的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度诡计情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称号（中语）：福莱特玻璃集团股份有限公司
公司称号（英文）：Flat Glass Group Co., Ltd
股票简称：福莱特
股票代码：601865
股票上市地：上海证券来往所
法定代表东说念主：阮洪良
董事会文牍：成媛
建造日期：1998 年 6 月 24 日
注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号
接头电话：0573-82793013
传真号码：0573-82793015
公司网址：http://www.flatgroup.com.cn
电子邮箱：flat@flatgroup.com.cn
诡计边界：一般步地：玻璃制造；技艺玻璃成品制造；制镜及不异品加
工；装卸搬运；金属结构制造；建筑材料分娩专用机械制造；金属切削加工服
务；工业胁制预想机及系统制造；机械征战销售（除照章须经批准的步地外，
凭贸易牌照照章自主开展诡计行动）。许可步地：货色收支口（照章须经批准的
步地，经干系部门批准后方可开展诡计行动，具体诡计步地以审批效果为准）
二、刊行东说念主 2024 年度诡计情况及财务景况
包摄于母公司所有者的净利润 100,660.27 万元，同比减少 63.52%。讲述期末，
公司总金钱 4,291,979.80 万元，较期初减少 0.14%，包摄于母公司所有者权益
光伏玻璃看成公司的中枢产物，从 2024 年下半年动手，市集价钱抓续走
低。受此影响，公司举座毛利率下滑明显。尽管濒临行业环境的巨大挑战，公
司通过久了提质增效策略、优化运营不休机制等系列举措，仍未能透彻对冲光
伏玻璃价钱抓续探底带来的影响，最终归母净利润同比着落。
公司主要财务数据和财务方针情况如下：
单元：万元
步地 同比增减
年度 年度
总金钱 4,291,979.80 4,298,199.80 -0.14%
包摄于上市公司鞭策的净金钱 2,169,879.78 2,221,507.44 -2.32%
贸易收入 1,868,260.25 2,152,370.85 -13.20%
包摄于上市公司鞭策净利润 100,660.27 275,969.08 -63.52%
扣非后包摄于上市公司鞭策的
净利润
诡计行动产生的现款流量净额 591,320.06 196,718.09 200.59%
基本每股收益（元/股） 0.43 1.24 -65.32%
稀释每股收益（元/股） 0.43 1.24 -65.32%
加权平均净金钱收益率（%） 4.55 15.49 减少 10.94 个百分点
扣除相等常性损益后的加权平
均净金钱收益率（%）
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、公开刊行可颐养公司债券召募资金基本情况
经中国证监会《对于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行可颐养公
司债券的批复》（证监许可2022664 号）文核准，福莱特获准公开刊行不杰出
福莱特于 2022 年 5 月 20 日公开刊行了 4,000 万张可颐养公司债券，每张面
值东说念主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总额为东说念主民币 4,000,000,000.00 元，扣
除不含税的刊行用度东说念主民币 23,078,799.67 元，本体召募资金净额为东说念主民币
召募资金到位情况进行审验，并出具了德师报（验）字（22）第 00231 号《验
资讲述》。
二、本次可颐养公司债券召募资金本体使用情况
戒指 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金东说念主民币 3,083,664,210.94
元，使用暂时闲置召募资金补充流动资金计东说念主民币 500,000,000.00 元，召募资
金余额东说念主民币 450,755,996.85 元（其中包括累计收到银行进款利息收入扣除手
续费计东说念主民币 48,183,237.82 元、招待投资收益东说念主民币 6,593,296.35 元以及公司
币 1,643,673.62 元）。
如下：
单元：万元
序号 步地称号 召募资金本体使用金额
年产 1,500 万普遍米太阳能光伏超白玻璃技艺纠正项
目
预想 308,366.42
第五节 本次债券担保情面况
字据《上市公司证券刊行不休主义》第二十条文定：“公开刊行可颐养公司
债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净金钱不低于东说念主民币十五亿元的
公司之外”。戒指 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的净金钱为 118.10 亿元，符
合不设担保的条件，因此福莱转债未设担保。
第六节 债券抓有东说念主会议召开情况
一、2024 年第一次债券抓有东说念主会议
公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第四十五次会议及于 2023
年 12 月 22 日召开的 2023 年第三次临时鞭策大会、2023 年第三次 A 股类别股
东大会及 2023 年第三次 H 股类别鞭策大会审议通过了《对于回购公司部分 H
股一般性授权的议案》，快乐授予公司董事会回购 H 股股份的一般性授权。在
适当中华东说念主民共和国驾御证券事务的政府或监管部门、香港连结来往所有限公
司、任何其他政府或监管机关所有适用律例、法规及规矩和《公司功令》的情
况下，由公司董事会字据需乞降市集情况应时决定回购不杰出鞭策大通晓过该
授权之日公司已刊行 H 股总和 10%的 H 股股份。
本次回购部分 H 股股份系为了踏实投资者的投资预期，真贵浩瀚投资者利
益，增强投资者对本公司的投资信心，不会对公司的诡计行动、财务景况和未
来要紧发展产生要紧影响，不会改换公司的上市地位，亦不会对公司刊行的
“福莱转债”的还本付息产生要紧不利影响。
字据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行 A 股可颐养公司债券召募说
明书》以及《福莱特玻璃集团股份有限公司 A 股可颐养公司债券抓有东说念主会议规
则》中的干系规矩，为保证公司本次回购部分 H 股股份事项的成功实施，公司
董事会于 2023 年 12 月 29 日提请召开债券抓有东说念主会议，审议《对于债券抓有东说念主
不要求公司提前清偿“福莱转债”债务及提供担保的议案》。
二、2024 年第二次债券抓有东说念主会议
公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第五十二次会议暨 2023 年年
度董事会及于 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度鞭策大会、2024 年第一次 A
股类别鞭策大会及 2024 年第一次 H 股类别鞭策大会审议通过了《对于 2024 年
度回购公司部分 H 股一般性授权的议案》，快乐授予公司董事会回购 H 股股份
的一般性授权。在适当中华东说念主民共和国驾御证券事务的政府或监管部门、香港
连结来往所有限公司、任何其他政府或监管机关所有适用律例、法规及规矩和
《公司功令》的情况下，由公司董事会字据需乞降市集情况应时决定回购不超
过鞭策大通晓过该授权之日公司已刊行 H 股总和 10%的 H 股股份。
本次回购部分 H 股股份系公司以为回购 H 股适当本公司及鞭策的举座利
益，不会对公司的诡计行动、财务景况和异日要紧发展产生要紧影响，不会改
变公司的上市地位，亦不会对公司刊行的“福莱转债”的还本付息产生要紧不
利影响。
字据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行 A 股可颐养公司债券召募说
明书》以及《福莱特玻璃集团股份有限公司 A 股可颐养公司债券抓有东说念主会议规
则》中的干系规矩，为保证公司本次回购部分 H 股股份事项的成功实施，公司
董事会于 2024 年 6 月 27 日提请召开债券抓有东说念主会议，审议《对于债券抓有东说念主
不要求公司提前清偿“福莱转债”债务及提供担保的议案》。
第七节 本次债券付息情况
刊行东说念主于 2025 年 5 月 20 日支付自 2024 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 19 日期
间的利息。本次付息为公司可转债第三年付息，票面利率为 1.00%（含税），即
每张面值东说念主民币 100 元可转债付息金额为 1.00 元东说念主民币（含税）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
字据中诚信国外信用评级有限牵累公司于 2025 年 5 月 23 日出具的《福莱
特玻璃集团股份有限公司 2025 年度追踪评级讲述》，“福莱转债”评级效果为
“AA”。
第九节 债券抓有东说念主权益有要紧影响的其他事项
一、是否发生债券受托不休条约第 3.4 条商定的对债券抓有东说念主
权益有要紧影响的事项
字据刊行东说念主与国泰海通签署的《福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行 A
股可颐养公司债券之受托不休条约》第 3.4 条文定：
本次债券存续期内，发生以下任何事项，刊行东说念主应当在三个责任日内书面
见知受托不休东说念主，并字据受托不休东说念主要求抓续书面见知县件推崇和效果：
（一）刊行东说念主股权结构、诡计方针、诡计边界大约分娩诡计景况等发生重
大变化；
（二）刊行东说念主主要金钱被查封、扣押、冻结；
（三）刊行东说念主出售、转让主要金钱或发生要紧金钱重组；
（四）刊行东说念主放手债权、财产杰出上年末净金钱的 10%或其他导致刊行东说念主
发生杰出上年末净金钱 10%的要紧耗费；
（五）刊行东说念主昔日累计新增借款大约对外提供担保杰出上年末净金钱的
（六）刊行东说念主发生未能清偿到期债务的违约情况；
（七）刊行东说念主波及要紧诉讼、仲裁事项，受到要紧行政处罚、行政监管措
施或自律组织规律刑事牵累；
（八）刊行东说念主分配股利，作出减资、归并、分立、闭幕、建议债务重组方
案、苦求破产的决定，或照章干预破产方法、被责令关闭；
（九）刊行东说念主要紧金钱典质、质押、出售、转让、报废；
（十）刊行东说念主涉嫌违纪被照章立案拜访，或其董事、监事、高档不休东说念主员
涉嫌违纪被照章立案拜访、遴荐强制步骤，或存在要紧坐法失信、无法执行职
责大约发生要紧变动；
（十一）刊行东说念主控股鞭策大约本体胁制东说念主涉嫌违纪被照章立案拜访、遴荐
强制步骤，大约发生变更；
（十二）刊行东说念主发生可能被暂停大约断绝提供来往或转让事业的，或可能
导致不适当债券上市/挂牌条件的要紧变化；
（十三）刊行东说念主主体或债券信用评级发生变化；
（十四）偿债保险步骤发生要紧变化；
（十五）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起刊行东说念主
股份变动，需要休养转股价钱，大约依据召募说明书商定的转股价钱向下修正
要求修正转股价钱；
（十六）召募说明书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回大约不赎回；
（十七）可转债颐养为股票的数额累计达到可转债动手转股前刊行东说念主已发
行股票总额的百分之十；
（十八）未颐养的可转债总额少于三千万元；
（十九）其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项（如刊行东说念主拟变更
召募说明书的商定、刊行东说念主弗成依期支付本息等）；
（二十）法律、法规、功令要求的其他事项。
休养福莱转债的转股价钱、回购限制性股票占总股本比例较小导致福莱转债的
转股价钱无需休养以及授权董事会回购公司部分 H 股外，未发生《福莱特玻璃
集团股份有限公司公开刊行 A 股可颐养公司债券之受托不休条约》第 3.4 条文
定的事项。
二、转股价钱变化
福莱转债的启动转股价钱为 43.94 元/股，2024 岁首转股价钱为 42.22 元/
股，最新转股价钱为 41.71 元/股，2024 年转股价钱休养情况如下：
价由东说念主民币 42.22 元/股休养为东说念主民币 41.84 元/股。内容详见公司于 2024 年 7 月
权益分配休养“福莱转债”转股价钱的公告》（公告编号:2024-062）。
价由东说念主民币 41.84 元/股休养为东说念主民币 41.74 元/股。内容详见公司于 2024 年 12
月 13 日在上海证券来往所网站清楚的《福莱特玻璃集团股份有限公司对于因实
施权益分配休养“福莱转债”转股价钱的公告》（公告编号:2024-118）。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行 A 股可颐养公司债
券受托不休事务讲述（2024 年度）》之盖印页）
债券受托不休东说念主：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
